Finanzberatung
Attraktive Kapital-Anlagen mit oder ohne Versicherungsschutz
Steuereinsparungen mit indirekter Amortisation der Hypothek
Renditevergleich von Kapitalanlagen (Netto-Rendite-Vergleich!)
Vorsorgeberatung
Erstellen einer persönlichen Vorsorge-Analyse gemäss 3-Säulen-Konzept, mit
Aufzeichnung der zu erwartenden Leistungen, im Todesfall, bei Erwerbsunfähigkeit und im
Alter
Ermitteln des Vorsorgebedarfs.
Steuerberechnung
Steuervorteile mit der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
Steuerliche Belastung bei Vorbezug der 2. Säule für Wohneigentum
Indirekte Amortisation der Hypothek (Gegenüberstellung der Amortisations- Modelle)
Gesamtberatung
Portefeuille-Analyse für Unternehmungen
Neutrale und unabhängige Beratung in allen Versicherungsfragen
Offertenvergleich (Nicht nur Prämie, sondern Preis- Leistungsverhältnis)
Unterstützung im Schadenfall
Beratung und Unterstützung für die Realisation der diesbezüglichen Ansprüche
Portefeuilleverwaltung (Jährliches
Honorar)
Abwicklung der gesamten Administration mit den Versicherungs-Gesellschaften
Gegen einmaliges Honorar (ohne Mandat)
Neutrale Analyse des gesamten Versicherungs-Portefeuilles
Einholen von Offerten und deren Vergleich
Unterstützung im Schadenfall |